Clientes médicos organizados todo mês, num painel só.
O médico lança na MedGanhos. O seu escritório recebe cada mês com a origem de cada número, enxerga o que pede atenção antes de virar problema e entrega o fechamento, as guias e a proposta de planejamento sem sair do painel.
O médico aceita antes Login e 2FA para cada pessoa da equipe O seu sistema contábil continua
Capturas da plataforma com dados fictícios de demonstração.
Atender médicos dá mais trabalho do que parece.
Vários vínculos de renda, CPF e CNPJ misturados, convênios, plantões e recibos espalhados. Multiplique por toda a carteira e o fechamento vira uma corrida.
Recibo, extrato e nota chegam por WhatsApp, e-mail e foto, fora do prazo e sem padrão.
Plantões, convênios e consultório, com origem diferente em cada mês. Montar o fechamento exige garimpar.
O Fator R caiu, o limite do Simples se aproximou ou uma guia ficou em aberto, e você só vê quando o imposto já subiu.
Quem conferiu o quê? O cliente mudou um lançamento depois de fechado? Sem registro, ninguém sabe.
Sobra pouco tempo para mostrar ao médico quanto ele poderia economizar, e a conversa de regime tributário nunca começa.
Quais clientes dão mais trabalho do que rendem? Quem está para sair? Sem dado, a resposta é só intuição.
O Hub não substitui o seu sistema contábil nem o seu julgamento. Ele entrega o material pronto e aponta o que merece a sua atenção.
Do primeiro olhar na carteira ao fechamento de cada cliente.
Tudo o que o médico publica chega organizado. Cada número mostra de onde vem, e as estimativas aparecem rotuladas como estimativas.
A carteira inteira, num olhar só.
Faturamento, imposto e conferência de todos os clientes, mês a mês, com o que pede atenção em primeiro lugar.
- Alertas por cliente: Fator R, limite do Simples e sublimite de ISS, guia em aberto, recibo faltando, distribuição de lucros alta e CPF divergente.
- Quem cobrar hoje: os clientes que pedem contato, do mais urgente ao menos, com o botão de pedir atualização ali mesmo.
- Conferência do mês da carteira: quem está conferido, em conferência ou a conferir.
- Perfil e distribuição da carteira por regime, sem identificar ninguém.
Convide, organize e acompanhe cada cliente.
Convite por e-mail ou por planilha, lembrete automático para quem demora e uma lista que responde ao que você precisa ver.
- Importação por planilha (XLSX ou CSV): traga a carteira inteira de uma vez.
- Lembrete automático de convite pendente, em 3, 7 e 14 dias.
- Busca por nome, CPF, CNPJ ou telefone, filtros, ordenação por receita, alertas ou organização e um responsável por cliente.
- Ações em lote: peça atualização, defina o responsável, mande mensagem ou peça documento a até 100 clientes de uma vez.
Um painel por cliente, com a fonte de cada número.
Do resumo do mês ao lançamento, sem pedir planilha. O que o médico lançou chega separado por fonte, por regime e por natureza.
- Fator R com o número que importa: o pró-labore sustentável, em quantos meses o cliente volta ao Anexo III e a diferença estimada de DAS.
- Limites do Simples e sublimite de ISS acompanhados ao longo do ano.
- Simples × Lucro Presumido lado a lado e a prontidão para 2027, com a regra à mostra.
- Receitas e despesas lançamento a lançamento, impostos pagos e guias do mês.
- Parâmetros confirmados por você (enquadramento, folha e pró-labore) valem mais do que o aparelho do cliente.
- Notas internas que só o escritório vê.
Feche o mês com checklist, histórico e rastro.
O status acompanha o que já foi feito. Se o cliente mudar um mês depois de conferido, você é avisado e vê o que mudou.
- Matriz de fechamento dos três últimos meses de cada cliente, com fila e filtros.
- Checklist de fechamento que leva o mês de “a conferir” a “conferido”, com o nome de quem conferiu.
- Mês alterado depois da conferência volta marcado, com as versões lado a lado.
- Fechamento em lote dos clientes com o checklist completo.
Livro-caixa conferido, recibo cobrado de uma vez.
O livro-caixa do mês aparece no regime de caixa, com o alerta de dedutibilidade onde a plataforma estranha o gasto. O que falta de recibo vira um pedido só.
- Regra do livro-caixa à vista: vale a data do pagamento, a dedução não passa da receita de autônomo do mês e o excesso compensa até dezembro.
- Alerta de dedutibilidade para gasto que parece pessoal, como bem durável ou aluguel sem consultório.
- Pedir recibos em lote: marque as linhas sem comprovante, ou use “pedir todos os faltantes”, e o cliente recebe um pedido só.
- Você sugere, o médico decide: proponha favorecido, documento ou rubrica de um lançamento, que só muda depois do aceite dele.
Peça, receba e entregue sem sair do painel.
Chega de cobrar comprovante por mensagem solta. O pedido tem prazo, o cliente responde na plataforma e tudo fica registrado.
- Pedidos recorrentes: o que você pede todo mês, como o extrato da conta PJ, nasce sozinho, e o cliente é avisado.
- Guias em lote: envie vários arquivos do mês, casados com cada cliente pelo nome, e acompanhe quem marcou como paga.
- Prazo, atraso e recusa visíveis: o cliente responde na plataforma e você vê o status de cada pedido.
- Mensagens por cliente e por mês, ligadas a um lançamento quando preciso.
O calendário fiscal de cada cliente, sem montar planilha.
As datas seguem o regime e o perfil de cada médico. Você vê o que vence na semana e quem ainda não pagou.
- Guias por cliente: DAS, Carnê-Leão, GPS, ISS, PIS/COFINS e IRPJ/CSLL, conforme o regime.
- Vencimentos da semana logo na Visão geral.
- Obrigações acessórias (DCTFWeb, EFD-Reinf, eSocial) dos próximos dias, pelo regime e pela folha de cada cliente.
- Calendário em .ics para levar as datas à agenda da equipe.
- Lembrete ao cliente quando uma guia enviada segue sem pagamento.
Capturas da plataforma com dados fictícios de demonstração.
Confira o extrato da conta PJ com o que o médico lançou.
Com o consentimento do médico, o extrato da conta da empresa chega ao painel e é ligado aos lançamentos por valor, sentido e data. Você vê de relance o que está conciliado, o que falta lançar e o que não passou pelo banco.
- Conciliação linha a linha: cada movimento aparece como conciliado, a conferir ou sem lançamento.
- “No app, mas não no extrato”: a lista do que o médico lançou e não apareceu em nenhuma conta enviada.
- Consentimento próprio: o médico envia só contas PJ, mês a mês, e revoga quando quiser.
- Só data, descrição e valor, guardados cifrados. Cada abertura do extrato fica na trilha de acessos.
A aba Extrato PJ do painel do cliente, com a conciliação dos lançamentos.
Descubra quais clientes pagam mais imposto do que precisam.
O Radar de planejamento ordena a carteira pela economia estimada de cada cliente e transforma a conversa em proposta, com a marca do seu escritório. Você chega à reunião com o número e o caminho.
- Ranking de economia estimada por cliente, com o nível de confiança de cada estimativa.
- A melhor ação para cada caso: ajustar o pró-labore ou mudar de regime. As alternativas nunca são somadas.
- Proposta de planejamento em PDF para o cliente, em um clique, com logo, cor e rodapé do escritório.
- Prontidão para 2027: como a reforma tributária e a regra nova do Simples tendem a atingir cada cliente.
Tudo é estimativa, com a regra e a premissa à mostra, para apoiar o seu parecer. A apuração e as obrigações continuam sendo do contador.
A aba Planejamento e a proposta no painel de cada cliente.
A marca do escritório, com a prévia do relatório que o cliente recebe.
O cliente recebe o relatório e a proposta com a sua marca.
O PDF mensal e a proposta de planejamento saem com o logo, a cor, o CRC e o rodapé do escritório. Quem abre vê o trabalho de quem o entregou.
- Marca configurada uma vez pelo administrador, com prévia do relatório antes de enviar.
- Valor entregue no mês: o relatório destaca o que o escritório fez e o cliente reconhece: guias enviadas, pedidos de documento atendidos e meses conferidos.
- Só o que é do cliente vai no PDF. Alertas internos, notas e dados de bastidor ficam de fora.
Saiba quanto cada cliente rende e quem proteger primeiro.
Honorário, margem e horas ficam só com o escritório. O cliente não vê, e a MedGanhos também não.
A aba Rentabilidade, visível só para quem administra o escritório.
- Rentabilidade por cliente: honorário, horas e esforço mostram quem rende menos por hora. Cliente sem honorário informado fica em branco, não em R$ 0.
- Proteger primeiro: os clientes com sinal de atenção, ordenados pela receita que está em jogo.
- Importe os honorários por planilha e veja o reajuste que falta para chegar ao alvo de receita por hora.
- Equipe com papéis: administradores e membros, cada um com login e 2FA, e um responsável por cliente. Membro não vê honorário.
- Trilha interna: quem da equipe abriu cada cliente e quando.
- Resumo semanal por e-mail: toda segunda, só com contagens de convites, pedidos, mensagens e meses alterados.
O cliente aceita, vê o mesmo que você vê e sai quando quiser.
O médico só aceita o convite quando entende o que está compartilhando. Por isso o consentimento é explícito, o escopo é claro e o controle fica com ele.
O escritório vê, somente leitura
- Ganhos do mês por fonte e por lançamento, com o que foi retido na fonte.
- Despesas profissionais e do livro-caixa, com o recibo anexado ou não.
- Impostos pagos, imposto estimado do mês, Fator R, folha informada e regime.
- Dados fiscais de cadastro, guardados cifrados, para a escrituração.
- Extrato bancário da empresa, só se o médico enviar, com consentimento próprio.
O escritório nunca vê
- Pacientes, agenda e qualquer dado clínico.
- Bancos, cartões pessoais, investimentos e patrimônio.
- Despesas pessoais não dedutíveis.
A visão do médico na plataforma: a tela “Meu contador”.
- Cada acesso do escritório fica registrado e visível para o médico.
- Você sugere, o médico decide: a correção de um lançamento só vale depois do aceite dele.
- O médico desliga itens do compartilhamento e confere a prévia do que você enxerga.
- Se o vínculo termina, o que foi compartilhado é apagado do escritório.
Quatro passos, do primeiro contato ao primeiro cliente.
- Conversamos e cadastramos o escritórioVocê fala com a MedGanhos, e criamos o acesso do escritório e da equipe, cada pessoa com login e 2FA próprios.
- Você convida os clientesUm a um ou por planilha. A plataforma lembra quem ainda não aceitou.
- O médico aceita e escolhe o que compartilharDepois de ver o que o escritório poderá e o que nunca poderá ver.
- Os números chegam organizadosA plataforma publica o mês do cliente, e você trabalha na carteira, no painel e no fechamento.
No primeiro acesso, o Hub guia o escritório com um checklist de primeiros passos, um tour pelas abas e uma ajuda sempre à mão. Se algo travar, a aba MedGanhos abre uma conversa direta com a nossa equipe.
Convive com o seu sistema contábil
O Hub entrega o material pronto. A escrituração e as obrigações continuam no seu sistema e com você.
- Fechamento em planilha (XLSX) e CSV, com valores e datas já formatados.
- Planilha da carteira, com uma aba por cliente.
- Lançamentos contábeis, com o de-para do seu plano de contas.
- Importação de folha, pró-labore e receita confirmados pelo seu sistema contábil.
- Relatório mensal em PDF com o nome e a marca do escritório.
Seus clientes indicam os colegas. Você decide quem convida.
Cada escritório tem um link próprio, que serve para o site, a assinatura de e-mail e o WhatsApp. Quem abre pede contato, confirma pelo e-mail e aparece na aba Indicações.
- O médico indicado preenche os próprios dados e confirma o e-mail antes de aparecer para o escritório.
- Nada vira cliente sozinho: você acompanha cada pedido (novo, contatado, convidado) e convida quando quiser.
- O cliente que indica só vê uma contagem, e o nome dele só aparece se ele permitir.
A aba Indicações, com o link do escritório e os pedidos de contato.
Link de leitura ou Hub do Contador.
O link de leitura continua valendo para quem atende um cliente avulso. O Hub é para o escritório que quer trabalhar a carteira inteira.
| O que muda | Link de leitura | Hub do Contador |
|---|---|---|
| Quem começa | O cliente gera o link e envia a você. | O escritório convida o cliente. |
| O que você vê | Uma “foto” do período que o cliente escolheu, com prazo. | A carteira inteira, mês a mês, com histórico. |
| Conta e equipe | Não precisa criar conta. | Acesso do escritório, com login e 2FA por pessoa. |
| Alertas, fechamento, documentos e guias | — | Sim |
| Planejamento e proposta com a marca do escritório | — | Sim |
| Exportação | Dossiê em PDF e CSV. | XLSX, CSV, PDF com a marca do escritório e lançamentos contábeis. |
| Controle do cliente | Revoga o link quando quiser. | Escolhe o que compartilhar e encerra o vínculo quando quiser. |
Sobre a segurança do link de leitura
- O código de acesso vai na parte final do endereço (depois do #), que não é enviada aos servidores durante a visita.
- O banco de dados guarda apenas o hash do código, e não o código em si.
- O link não dá acesso ao resto da plataforma.
Antes de falar com a gente.
Quanto custa para o escritório?
As condições comerciais são combinadas na adesão. Escreva para a gente e enviamos a proposta para o seu escritório. Contrato e pagamento são tratados diretamente com a nossa equipe, fora da plataforma.
O meu cliente precisa pagar alguma coisa?
O acesso do médico vinculado ao escritório é coberto pelo escritório, nas condições combinadas na adesão. Se o vínculo terminar, ele tem 30 dias para assinar um plano ou aceitar o convite de outro escritório.
O médico precisa aceitar o convite?
Sim. Sem o aceite, o escritório não vê nada. O médico confirma depois de ver o que será compartilhado e o que nunca será, e pode encerrar o vínculo quando quiser. A partir daí, cada acesso do escritório aos dados dele fica registrado numa trilha que o médico consulta.
E se o cliente já usa a MedGanhos?
O convite vale para a conta que ele já tem. Ao entrar, ele decide se aceita, recusa ou deixa para depois. Quem tem assinatura própria sendo cobrada precisa cancelá-la antes de aceitar. Quem ainda não tem conta cria o acesso pelo próprio convite.
O que o escritório não consegue ver?
Pacientes, agenda e qualquer dado clínico, bancos, cartões pessoais, investimentos e patrimônio, e despesas pessoais não dedutíveis. O extrato bancário da empresa só chega se o médico enviar, com consentimento próprio, e fica cifrado. CPF e CNPJ também ficam cifrados, os dados não são vendidos e só são tratados para prestar o serviço.
A MedGanhos substitui o meu sistema contábil?
Não. O Hub organiza o material do cliente e exporta o fechamento em XLSX e CSV, o relatório em PDF e os lançamentos contábeis com o de-para do seu plano de contas. A escrituração e as obrigações seguem no seu sistema. Layouts prontos para cada sistema contábil ainda não existem.
Os números do cliente estão sempre atualizados?
A plataforma publica o mês do cliente enquanto ele a usa, com uma atualização a cada cerca de 30 minutos de uso. O painel mostra a data da última atualização e avisa quando está defasada, e você pode pedir uma atualização ao cliente.
E se o cliente corrigir um mês que eu já conferi?
O mês volta marcado como alterado, e a versão anterior fica guardada para comparação. Você confere de novo com o histórico à vista.
Toda a equipe pode usar?
Sim. Cada pessoa tem login, senha e 2FA próprios, como administradora ou como membro. Desativar alguém corta o acesso na hora, e a trilha registra quem abriu cada cliente. Honorários e rentabilidade só aparecem para quem administra o escritório.
As estimativas de imposto e as propostas são oficiais?
Não. São estimativas, com a regra e a premissa à mostra, para apoiar o seu parecer. A apuração, as obrigações e a recomendação ao cliente são do contador. Veja a página de Como calculamos.
Quem acompanha o meu escritório no começo?
A nossa equipe. Dentro do Hub há uma aba para conversar com a MedGanhos, com mensagens, pedidos e envio de arquivos, além do tour e da ajuda do primeiro acesso.
Vamos conversar sobre o seu escritório.
A adesão é feita com a nossa equipe. Conversamos sobre a sua carteira de clientes médicos, cadastramos o escritório e você já convida os primeiros clientes.
suporte@medganhos.app.br · Nossa equipe responde pelos dois canais.